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老哥俱乐部官方网站研报掘金丨华泰证券:学大教育拟收购珠海隆大70%股权拓展职教版图2024-02-06 21:22:51

  老哥俱乐部官方网站学大教育(000526.SZ)2日公告拟收购珠海隆大70%的股权,并实现间接持有珠海市工贸技工学校和珠海市工贸管理专修学校(目标院校)70%的举办者权益,交易对价为5460万元老哥俱乐部官方网站。

  华泰证券认为本次收购有利于公司进一步完善公司中等职业教育老哥俱乐部官方网站、高等职业教育、产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系,进一步拓展粤港澳大湾区的业务布局老哥俱乐部官方网站,打造多元化、高层次的职业教育战略布局。预计公司2023-2025年经调整归母净利润为1.61/2.32/3.12亿元,可比公司24年PE Wind 一致预期均值约为23x,考虑到教育业务本身的逆周期韧性以及格局出清业绩受益弹性更大,维持公司24年30倍PE,目标价为56.95元,维持“买入”评级。

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